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一周钢市分析:这一次的钢价上涨还会是一日游吗?(4.20-凯发官网入口
本周(4.20-4.24)国内钢材市场价格呈现先抑后扬走势,前期价格延续之前的下跌走势,各地价格阴跌不止;周中后期,在铁矿石、螺纹钢期货价格出现连续反弹的带动下,京津等主导城市螺纹钢价格、唐山钢坯及小厂型带螺等产品价格出现反弹,出货较为火爆。截至4月24日,兰格综合价格指数达到100.3点,比上周同期跌0.6点;兰格长材价格指数达到102.8点,比上周同期跌1.2点;兰格板材价格指数达到96.5点,比上周同期跌0.1点。
建筑钢材
本周国内建筑钢材市场价格整体仍保持下跌的走势,只是临近周末,京津等主导区域价格在钢坯、螺纹钢期货价格反弹的带动下出现了较为明显的反弹,全国大部分地区仍表现为反弹乏力。另外,周五是北方地区主导钢厂河北集团4月结算周期的最后一个工作日,价格的变动对全月均价影响已经不大,因此在螺纹钢期货价格反弹带动、成交好转的带动下,贸易商拉涨价格的意愿被带到起来。
临近周末的价格反弹,最根本的原因来自于铁矿石期货价格的连续大涨、甚至是涨停。笔者分析,铁矿石期货能连续上涨主要有以下几点原因:
首先,铁矿石巨头产量难达到预期,恢复铁矿石市场信心。澳大利以力拓今年第一季度铁矿石出货量环比下跌12%,达到7250万吨,不过该数字较去年同期相比增长9%。力拓已经放出信号表示,其将努力改变2015年开年业绩不佳的状况,将确保先前所制定的全年3.5亿吨铁矿石产量目标得以实现。 但市场分析人士对未来铁矿石价格的走势依然“看衰”,而其主要原因在于:亚洲市场对铁矿石的需求不足,无法消化矿企多余产量。眼下力拓在推行上述增产计划的道路已经停滞不前。另外,近期必和必拓表示,澳大利亚规模6亿美元的改建黑德兰港(porthedland)的计划将推迟,该港口作为全球最大大宗商品集散地,意味着必和必拓将无法完成2017年中产量达到2.9亿吨/年的目标,不过今年1季度该公司铁矿石产量按年增20%至5890万吨。而世界最大的铁矿石生产公司淡水河谷,虽然今年一季度产量创历史同期最高,达到7740万吨(包含290万吨外采购量),同比增长4.5%,但环比去年四季度减少557万吨,环比下降6.7%。
其次,国内铁矿石减产明显。据国家统计局最新数据显示,一季度我国铁矿石原矿产量达到28115.2万吨,比去年同期减少2879万吨,降幅为9.3%;其中三月份产量为10510.1万吨,同比下降了13.4%。铁矿石价格的不断下滑正对国内矿山产生着前所未有的冲击,国内矿停产潮正逐渐逼近,从3月同比降幅大于累计降幅来看,国产矿停产趋势有扩大的迹象。
第三,国内钢产量有恢复的迹象。据中钢协最新数据显示, 2015年4月上旬协会会员企业日产粗钢169.48万吨,环比增产8.15万吨,增幅5.05%;日产生铁166.87万吨,环比增产7.27万吨,增幅4.56%。虽然实际钢产量增幅没有计算出的那么高(3月下旬11天导致计算出下旬日均产量偏低),但接近170万吨的日均产量水平也较前三个月有5万吨左右的增长,比去年最高时期180万吨日均产量只低10万吨左右。钢产量的逐渐恢复也为铁矿石期货添了一把火。
周五铁矿石期货1509主力合约报收于417.5元,比上周五涨30.5元,涨幅为7.88%,比本周最低价格378元涨39.5元,涨幅为10.45%;比4月10日最低价格368元涨49.5元,涨幅为13.45%。在铁矿石价格上涨带动下,螺纹钢期货1510主力合约周五收于2378元,比上周五涨67元,涨幅为2.9%;比本周最低价格2270元涨108元,涨幅为4.76%;比本轮下跌最低价格2262元涨116元,涨幅为5.13%。铁矿石、螺纹钢期货连续的上涨行情对现货市场逐渐形成了带动,本周铁矿石期货价格出现了两个涨停,第一涨停现货市场表现并不热烈,而在第二个涨停出现后,各地现货价格逐渐开始跟涨,反映最快的是京津地区螺纹钢、唐山地区钢坯和型带螺线以及各地的中小钢厂的价格,很多小钢厂出现封单情况,而京津地区部分螺线大户也限量封库。
现货价格方面,兰格信息研究中心市场监测显示,截至4月24日,国内10大重点城市φ25mm三级螺纹钢均价为2424元,比上周同期跌24元,比上月同期跌181元。本周成都市场价格大幅下跌100元,西安价格跌60元,上海、杭州、广州、沈阳价格跌30-40元,郑州、武汉跌10-20元,而天津和北京价格临近周末反弹,比上周五涨60元和30元。国内10大重点城市φ6.5mm、hpb300高线均价为2536元,比上周同期跌21元,比上月同期跌115元。本周上海、杭州、广州、成都、西安价格跌30元,郑州、沈阳跌20元,天津、武汉价格跌10元,北京与上周持平。
兰格网最新统计数据显示,截至4月24日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了721.7万吨,比上周同期降25.27万吨,降幅3.38%,比上月同期降12.49%,而比去年同期低21.48%。从各城市来看,北方主导城市北京库存57.17万吨,比上周同期降3.48万吨,降幅5.73%,比去年同期低12.18%;天津库存19.03万吨,比上周同期降0.71万吨,降幅3.6%。南方主导城市上海库存35.11万吨,比上周同期增0.33万吨,增幅0.95%;杭州库存45.32万吨,降1.05万吨,降幅2.26%;广州库存98.95万吨,降3.27万吨,降幅3.2%;西部重镇西安库存量为35.8万吨,降2.1万吨,降幅5.54%;成都库存为60.5万吨,降0.6万吨,降幅0.98%;沈阳地区库存达到43.8万吨,比上周降1.48万吨,降幅为3.27%。
板材
本周国内板材市场价格涨跌互现,大部分地区热轧卷板市场价格出现上涨,尤其是华北地区受资源紧张影响涨幅接近百元,其他地区热轧价格涨幅相对较小。近一个月华北区域热轧卷板到货量非常有限,天铁近一个月未发货,包钢、邯钢等钢厂到货也不理想,资源紧张再加上期货上涨,使得华北区域本周热轧价格大幅走高。而华北地区中厚板市场价格先跌后涨。普阳、文丰、元宝山、敬业等钢厂周中下调订货价格至2200元左右,在期货上涨带动下订单量大增,价格快速反弹到2250元左右。其他地区反应不及,价格仍以小跌为主。冷轧还是那样,就不提了。
热卷价格方面,兰格信息研究中心市场监测显示,截至4月24日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为2468元,比上周同期涨19元,比上月同期跌90元;本周北京、天津价格大涨80-90元,郑州、西安价格涨30元,上海、杭州、广州价格涨10-20元,武汉、成都价格跌30-40元。库存方面,据兰格网统计数据显示,截至4月24日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到264.86万吨,比上周增4.94万吨,降幅为1.83%,比上月同期降3.16%,比去年同期低23.41%。南方主导城市上海库存82万吨,比上周降3.3万吨,降幅3.87%;广州库存55.3万吨,比上周降0.2万吨,降幅0.36%。北方主导城市天津市场库存14.4万吨,比上周降0.4万吨,降幅2.7%;邯郸5.2万吨,降0.6万吨,降幅10.34%。
冷轧板卷方面,截至4月24日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为3168元,比上周同期跌28元,比上月同期跌151元。本周广州市场价格大幅下跌150元,上海市场价格跌60元,成都、武汉价格跌30-40元,其他城市价格基本稳定。库存方面,截至4月24日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量137.53万吨,比上周增0.39万吨,增幅0.28%,比上月同期降1.28%,比去年同期低9.34%。
中厚板方面,截至4月24日,国内10个重点城市20mm中板价格为2449元,比上周同期跌12元,比上月同期跌95元。本周成都市场价格跌40元,武汉、沈阳、北京价格跌20元,其他城市价格基本稳定。库存方面,截至4月24日,国内29个重点城市中厚板库存量达到95.83万吨,比上周降1.17万吨,降幅1.2%,比上月同期降2.72%,比去年同期低24.37%。
预测
临近周末,国内钢材市场迎来了又一次普涨的行情,期货、钢坯、螺纹、中厚板、热卷、型材、带钢等热轧类钢材产品价格均出现了上涨行情,且伴随着火爆的成交,中小钢厂封单、部分市场钢贸商限量封库。今年春节以来,国内钢市出现过几次这样的行情,钢坯、京津螺纹钢、中小钢厂价格同时上涨,成交转好,但基本是涨价一日最多两三日游,最终都又跌了下来,这次会有什么不同吗?
笔者以为,有可能会有不同!为什么呢?笔者认为,此次钢材价格的上涨伴随着铁矿石价格的上涨,这是此次价格上涨与前几次最为不同的点。前几次价格上涨一日或几日游,铁矿石价格均是平盘甚至下跌的,甚至钢材现货价格上涨时,螺纹钢期货都没跟着涨,而是跟着铁矿石期货在跑。前文提到,近一年来形成的铁矿石三大巨头全力扩产的论调出现了变化,由于价格下跌以及需求不足,使得三大矿中的必和必拓放缓了扩产的步伐。一季度淡水河谷、力拓的产量虽然同比增长,但环比均有不同程度的下降;再加上国内铁矿石原矿产量同比下降近10%,使得全球铁矿石的供需基本面正在发生着微妙的变化。铁矿石期货、现货价格从最低位置开始反弹,最直接地导火索是澳大利亚第四大矿山阿特拉斯(atlas)因价格下跌而停产,使得去年以来全球(不含中国)停产的矿山年产能超过了1亿吨,这已经是个不小的数字。
或许有铁矿石价格上涨、成本上涨的带动,近两日出现的价格上涨行情能持续的稍微长一些,再加上五一小长假前可能出现的集中采购量,使得五一假前国内钢材价格均有望保持稳中小幅上涨的态势。而长假后,在短期没卖货和铁矿石超过因素转淡的情况下,价格可能再度出现下滑的风险。
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